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Mil, um integrante da AMAI Associação Mundial dos Amigos Invisíveis, recebe sua primeira missão ajudar um garoto de quase 12 anos, Cacá, que sofreu um acidente em que perdeu a mãe e ganhou uma cicatriz no rosto, que o envergonha. Ele mudou se para Lua Nova, uma fictícia cidade do interior baiano, onde vive com o pai, a avó, uma tia e um primo.
Cacá tem dificuldades para se enturmar e deve passar por um teste para entrar no Clube dos Covinhas buscar um capacete em uma mina abandonada, nos arredores da cidade. A aventura rende momentos de suspense pra turminha e, de quebra, uma fantástica descoberta que coloca a cidade de Lua Nova na mira da imprensa nacional e internacional.
