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A cigana Carmen perdeu um vidrinho de perfume que guarda um mistério. Para encontrá-lo, ela conta com a ajuda do cavaleiro Montaria e seu cavalo transparente, feito de água tão clarinha que ninguém consegue enxergá lo. Nessa aventura, eles encontram personagens insólitos como a Ilha, o Eco, a Sereia e Neto Netuno. O livro traz a história em duas versões: conto e peça teatral.
